美国加强制裁俄罗斯供应链，涉数十个中国企业及个人

2024年8月23日，美国财政部和国务院针对俄罗斯境内外（包括亚洲、欧洲和中东）的近400名个人和实体实施了新制裁，其中涉及中国大陆和香港地区的28个实体和个人，主要是机械工具和电子零部件的供应商。

与此同时，美国商务部工业与安全局（BIS）修订《出口管理条例》(EAR)，将 123 个实体添加到“实体清单”(Entity List)，其中涉及42个中国实体，主要是半导体产业链领域的电子元器件分销商。美国《联邦公报》(Federal Register)将会在8月27日发出正式文件。

美国这些新的制裁和管制措施是在乌克兰独立日前一天实施的，针对的是俄罗斯用于获取武器、采购复杂技术和资助其战争的一系列国际供应链网络。 

图片来源：美国财政部网站

一、美国财政部/国务院的制裁措施

美国国务院的制裁对象，包括：参与俄罗斯未来能源、金属和矿业生产与出口的实体和个人；逃避制裁的行为；俄罗斯的军工基地（包括武装无人机（UAV）的生产、白俄罗斯对俄罗斯战争努力的支持以及空中后勤实体）；国家原子能公司（Rosatom）的其他子公司；以及参与企图强制“再教育”乌克兰儿童的行为者。

美国财政部正在打击众多跨国军事供应链网络(military-industrial supply chains)，包括：为俄罗斯采购弹药和军用物资的网络、通过离岸信托和公司组建服务帮助俄罗斯寡头逃避制裁的网络、俄罗斯逃避制裁的网络、为受制裁的俄罗斯黄金公司洗钱的网络、以及通过采购先进机床和电子元件等敏感和关键物品来支持俄罗斯军事工业基地的网络等。

1、涉嫌逃避、规避和填补制裁的网络

根据拜登和七国集团（G7）领导人的承诺，美国财政部继续瞄准向俄罗斯提供军用物资和敏感两用物品的跨国网络，例如美国、欧盟、日本和英国联合制定的多边“共同高优先级物品清单”（Common High Priority List）中所列的网络：

• 弹药采购网络：意大利国民Giulio Sfoglietti参与了一个由土耳其中间人组成的采购网络，该网络为俄罗斯军方从非洲、亚洲、高加索、中亚和伊朗的潜在供应商处购买了价值超过 1.5 亿美元的军事装备、弹药和军械。根据行政令EO14024，Sfoglietti 因在俄罗斯联邦经济的国防和相关物资及技术领域经营或曾经经营，美国财政部对其实施制裁。
  

• 电子元件供应链网络：被美国制裁的俄罗斯企业Promtekh利用位于土耳其、法国和中国香港的供应链网络向 Promtekh 的子公司发送高优先级货物。一家总部位于法国的工业技术集团 (ITGF) 因涉嫌协助俄罗斯Promtekh运送数百批技术（包括电子集成电路和陶瓷电容器等高优先级两用技术）而受到制裁。但是，ITGF 已表示，自 2021 年底以来，该公司一直没有与俄罗斯合作，并打算咨询其律师，以找到解除制裁的解决方案。

• 通过瑞士（Switzerland）和列支敦士登（Liechtenstein）信托和公司服务提供商逃避制裁：瑞士国民Anton Daniel Wyss (Wyss)是俄罗斯在瑞士和列支敦士登现金流的主要推动者，他利用其位于列支敦士登的信托和公司服务提供商，故意混淆俄罗斯的受益所有权和对外国企业的投资。并为受到制裁的俄罗斯国民提供资产管理和重新分配服务，及为俄罗斯客户提供逃避制裁的计划。

• 俄罗斯军事工业基地的中国供应商：根据 EO 14024，以下实体因在俄罗斯联邦经济的技术部门运营或曾经运营而被指定：

• Smart Kit Technology Limited，一家机械经销商，涉嫌向俄罗斯运送包括芯片制造机械在内的高优先级物品。

• Siliborn Technology Limited，一家电子元件分销商，曾向被美国制裁的俄罗斯公司运送包括电子集成电路在内的高优先级物品。

• YLH Electronics HK Co Limited向一家俄罗斯传感器和安全设备制造商供应了包括电子集成电路在内的高优先级产品。

• Hongkong Chip Line International Co因向美国制裁的俄罗斯微电子制造商供应包括电子集成电路在内的高优先级商品。

• Hengye Tech Limited向俄罗斯电子元件制造商供应了包括电子集成电路在内的高优先级产品。

• LL Electronic Limited已向美国制裁的俄罗斯电子元件进口商有限责任公司 Kvazar运送电子集成电路和多层陶瓷电容器。

• Allchips Limited公司向俄罗斯电子设备批发商有限责任公司Micropribor供应了包括电子集成电路在内的高优先级产品。

• Fepood Electronics HK Co Limited已向美国指定的俄罗斯电子元件供应商LLC Spetselservis运送电子集成电路和多层陶瓷电容器。

• Xin Quan Electronics Co Limited向俄罗斯电子设备批发商Snabinter公司运送了数千批高优先级货物，包括电子集成电路。

• Jinhua Hairun Power Technology Co Ltd生产切割机、化油器和活塞，已向俄罗斯发送了数百批货物，包括发动机零件、变速器和齿轮部件。

• Ace Era Co Limited （Ace Era）已向美国制裁的俄罗斯电子设备批发商运送了电子集成电路、多层陶瓷电容器和钽电容器，价值超过 300 万美元。

• Shenzhen Royo Technology Co Limited和Qingdao Hehuixin International Trade Co Ltd将技术交付给美国制裁的俄罗斯国防公司，而该公司与伊朗签订合同，从伊朗接收无人机零件、部件和材料，以用于伊朗设计、俄罗斯制造的无人机。

• HK Cinty Co Limited（HK Cinty），成立于 2022 年 7 月，已向俄罗斯终端用户运送了电子集成电路、多层陶瓷电容器和机械电气零件，其中包括高优先级货物，货物价值超过 200 万美元。

• Foshan Golden Age Motor Technology Co., Ltd.为俄罗斯公司 Mekhatronika提供电力驱动器和伺服电机等技术，该公司是一家计算机数控技术开发商和集成电路进口商。

• Asia Material Solutions Company Limited，已向俄罗斯终端用户运送电子集成电路，价值近 1,00万美元的货物。该公司被美国确认为俄罗斯情报机构的掩护公司。

• Shanghai Techinital Materials Co Ltd，是一家半导体制造设备零部件生产商，该公司向美国制裁的公司JSC Scan运送了数十批货物，其中包括信号发生器和示波器等高优先级两用技术。

• 俄罗斯逃避网络制裁（Russian Evasion of Cyber Sanctions）：俄罗斯已经建立、发展和支持了复杂的技术网络，有些幌子公司以家庭成员的名义注册，主要在俄罗斯联邦经济的技术部门运营。根据 EO 14024，那些逃避网络制裁的领导、官员、高级执行官或董事会成员，以及提供物质援助、赞助或提供财务、技术支持，还有拥有或控制，或直接或间接地为逃避网络行事或代表其行事的个人或公司被美国财政部制裁。

• 机床采购网络（Machine Tool Procurement）：意大利机床制造商Fagima Fresatrici SPA与美国制裁的俄罗斯采购代理合作，通过各种第三国中介公司运往俄罗斯国防最终用户。Fagima 的所有者兼首席执行官、营销主管，因帮助完成订单并逃避制裁，而被美国财政部制裁。

• 俄罗斯非法黄金贸易（Illicit Russian Gold Trade）：总部位于阿联酋、受英国制裁的 Paloma Precious DMCC是一家贵金属交易公司，帮助将俄罗斯黄金运往海外，他们设计了复杂的多层洗钱计划，通过多家位于阿联酋和香港的幌子公司，将出售俄罗斯黄金所得的款项兑换成法定货币和加密货币。

• 海洋设备采购网络：中国公司Shanghai Oceanen Environmental Science and Technology Co.代表被美国制裁的Technopole公司采购设备，并充当中间人，为俄罗斯最终用户采购两用设备，其中载有测量设备，包括水文、海洋、水文、气象或地球物理仪器和设备。中国公民刘某是上海公司的技术总监，也被美国制裁。
  

2、俄罗斯的技术基础（RUSSIA’S TECHNOLOGICAL BASE）

美国财政部制裁了 60 多家对俄罗斯国防工业的维持和发展至关重要的俄罗斯技术和国防公司，其中包括参与武器开发和现代化、自动化和机器人技术、两用电子产品的开发和采购、数字监控、物联网和人工智能的实体。这些制裁针对的主要是俄罗斯的国防工业。

3、限制俄罗斯战略金属和采矿业

美国财政部目前的制裁目标是俄罗斯金属和采矿业的实体，包括钢铁、铁和煤矿开采公司，以及为俄罗斯金属和采矿公司提供专业服务的辅助公司，例如：

• 为冶金和选矿厂设备、采矿设备、汽车和机车车辆、自行式柴油设备、以及仪器仪表和自动化系统提供维修和保养服务的公司；

• 进行工程勘测和工程技术设计，并提供施工项目管理、施工控制和监督以及技术咨询的公司。

• 提供总体设计服务、客户工程服务和现场工程服务的公司。

• 负责公路、铁路和道路结构的修建、重建、维修和维护的公司

• 从事金融中介、存款银行、商业信贷和金融交易处理的公司。

• 参与支持数字化转型工作的 IT 设计和运营活动的公司。

俄罗斯最大的钢铁厂公司，也是全球领先的钢铁制造商Publichnoe Aktsionernoe Obschestvo Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat (MMK) 因在俄罗斯联邦经济的金属和采矿行业经营或曾经经营而被根据 EO 14024 被美国制裁。

美国财政部的制裁进一步限制了俄罗斯从金属和采矿中获得收入。

4、俄罗斯金融科技

美国财政部还瞄准为俄罗斯金融行业提供必要的软件和 IT 解决方案的俄罗斯金融科技公司：

• Atol是一家从事支付相关服务的俄罗斯技术开发商。

• Centre of Financial Technologies Group (CFT)是俄罗斯市场最大的软件公司之一。CFT 为俄罗斯金融市场提供一系列银行和支付解决方案软件产品。

• Diasoft Ltd（Diasoft）是俄罗斯最大的金融领域信息技术 (IT) 解决方案开发商和供应商之一。

根据 EO 14024，Atol、CFT 和 Diasoft 因在俄罗斯联邦经济的技术部门运营或曾经运营而被美国财政部制裁。

美国财政部还警告称，俄罗斯试图通过开设俄罗斯金融机构的新海外分支机构和子公司来协助逃避制裁。外国监管机构和金融机构应谨慎对待与俄罗斯金融机构的海外分支机构或子公司的任何交易，包括试图开设未受制裁的俄罗斯金融机构的新分支机构或子公司。

值得一提的是，美国的这些制裁措施大都是在与美国财政部金融犯罪执法局(FinCEN) 的广泛协调下实现或通知的。

自2022 年2月俄乌冲突后，美国及其盟友实施了前所未有的经济制裁措施，并不断通过制裁措施破坏俄罗斯的经济，尽管有人质疑这些措施是否达到了预期效果。

图片来源：https://www.federalregister.gov/

二、美国商务部的管制措施

美国商务部表示，将加强对俄罗斯的出口管制，目标是针对美国公司出口的产品，即使这些产品是在美国境外生产的，以阻止俄罗斯获取微电子产品和其他产品的能力。

美国商务部工业与安全局 (BIS) 将 131 个条目下的 123 个实体添加到“实体清单”中，其中包括加拿大1个实体、中国42个实体、伊朗11个实体、俄罗斯63个实体、土耳其8个实体、乌克兰1个实体、阿拉伯联合酋长国 (UAE) 1个实体。

其中，美国商务部的最终用户审查委员会（End-User Review Committee，简称：ERC）决定将三个中国香港的地址（地址 09 、10、11）列入实体名单。这些地址与大量敏感货物转运到俄罗斯有关。

• 3-K Electronics Limited,

• Address 09（Room 1003, 10/F, Lippo Centre,Tower1,89 Queensway, Admiralty,Hong Kong)

• Address 10 (7/F MW Tower, 111 Bonham Strand,Sheung Wan,Hong Kong)

• Address 11 (Office 704, 135 Bonham Strand, Sheung Wan,Hong Kong)

• AllChips Limited,

• BuyBest Electronic,

• Chipgoo Electronics Limited,

• Cinty Int’l (HK) Industry Co., Limited,

• Cloudmax Tech Co., Limited,

• DGT Technology (HK) Co., Limited,

• Eastech Electronics Limited,

• Furuida Heilongjiang Supply Chain Management Co., Ltd.,

• Grun Group Co., Limited,

• Hong Kong Haiheng Electronics Co. Ltd.,

• Hong Kong Qisu Electronic Technology Co. Ltd.,

• Hong Kong Yayang Trading Ltd.,

• Hongkong Inkson Technology Limited,

• Hytera Communications Limited,

• ICsole Technology Limited,

• Incomp Limited,

• Kvantek Limited,

• Lett Tronic Group Limited,

• LL Electronic Limited,

• MAK Logistics,

• Megatek Ltd.,

• Mei Xin Electronic (HK) Co., Limited,

• Midas Lighting Limited,

• Minhoo Logistics Limited,

• O-Nice Trading Co. Limited,

• Piraclinos Limited,

• RYX Electronic (HK) Limited,

• Shenzhen Bailiansheng Electronic Science and Technology Co., Ltd,

• Shenzhen BZ Space Technology Co., Ltd.,

• Shenzhen Dongpengshang Electronics Co., Ltd.,

• Shenzhen SCH Technology Co., Ltd.,

• Siliborn Technology Limited,

• Superchip Limited,

• Tehran Pishro Trading Co.,

• Tengxuxing Electronic Technology HK Limited,

• Wellgo International Industrial Limited,

• Yield Bright Industrial Limited,

• Yusha Group Co. Ltd.

  
  

美国商务部的其他目标还包括帮助俄罗斯从外国供应商处采购军事装备、机械和弹药（包括军民两用技术）的个人。美国一直试图利用出口管制来限制这些技术的分销。

图片来源：https://www.federalregister.gov/

另外，美国商务部工业与安全局(BIS)根据《出口管理条例》(EAR)对俄罗斯和白俄罗斯的出口管制规则进行了修改，扩大了对军事最终用户(MEU)外国直接产品(FDP)规则的范围，还增加了对出口、再出口或境内转移到俄罗斯/白俄罗斯或在其境内操作数控(CNC)机床“软件”的控制等，详情可以参考EAR(15 CFR第730至774部分)。

值得注意的是，BIS将EAR §734.9(g)条款下的俄罗斯/白俄罗斯-军事最终用户的FDP规则，修改为“俄罗斯/白俄罗斯-军事最终用户和采购FDP规则”（Russia/Belarus-Military End User and Procurement FDP rule），以适用于EAR§744.21中定义的俄罗斯和白俄罗斯军事最终用户，以及EAR下的新类别实体: 俄罗斯或白俄罗斯采购实体(Russian or Belarusian Procurement Entities, 即，有重大风险参与向俄罗斯/白俄罗斯国防工业或情报服务采购网络供应或转移受EAR约束的物品的实体)。

这些受俄罗斯/白俄罗斯-军事最终用户和采购FDP规则影响的实体，将在EAR第744部分第4条的脚注3中确定。所有脚注3指定的实体都将遵守§734.9(g)中规定的(现已更名的)俄罗斯/白俄罗斯-军事最终用户和采购FDP规则，以及EAR§746.8(a)(3)中规定的许可要求。 

图片来源：中国商务部官网

三、中国的反制措施

中国商务部发言人在8月25日答记者问时表示，中方注意到有关情况。美方以所谓涉俄为由，将多家中国实体列入出口管制“实体清单”，中方对此坚决反对。美方做法是典型的单边制裁和"长臂管辖"，破坏国际贸易秩序和规则，阻碍国际间正常经贸往来，影响全球产业链供应链安全稳定，中方对此强烈不满，坚决反对。中方敦促美方立即停止错误做法，并将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

与此同时，8月25日，外交部美大司负责人向媒体介绍沙利文访华相关情况并回答了记者提问，指出美方在关税、出口管制、投资审查、单边制裁方面不断采取针对中国的无理举措，严重损害中方正当权益。中方要求美方停止将经贸问题泛政治化和泛安全化。

关于乌克兰问题，外交部美大司负责人表示美方应停止滥施单边制裁和长臂管辖，停止对中方抹黑栽赃、施压讹诈。中方将继续采取坚决有力措施维护自身重大利益和正当权利。

中国外交部已于8月24日宣布，美国总统国家安全事务助理沙利文（Jake Sullivan）将于8月27日至29日访华，举行新一轮中美战略沟通。

By  Johnson Ma

(注：本文谨代表个人观点。不构成任何决策建议。)